各位朋友，上午好！非常有这个机会来作演讲。原来我的话题是关于中国消费、移动市场的趋势对半导体拉动作用。后来我看了一下大会的主题，我就请了我们美国分析师做了一个报告。我讲一些我们最近的观察和业界一些有趣的故事，希望对在座的各位有启示。

刚才听到Gartner徐先生讲到产业链的问题，我说几句。确实产业链非常重要，比如ipod的成功不仅仅产品比较优秀，更重要的是把产业链整合起来了。昨天我们请了产业链很多厂家，比如诺基亚、摩托罗拉手机制造设计师，我们坐在一起讨论ipod成功在哪里。在现场还有爱国者音乐网站负责人。在设备上他不是性价比最高的，为什么能够成功呢？就是能够把整个产业链整合起来。提供一个端到端的良好服务。人们因为他提供了很好的服务，省却了麻烦，节省了时间。

但是中国的问题，从昨天午餐会我就感受到一点，每个人都想做老大。这是中国文化的特点。中国人向来就是宁做鸡头，不做凤尾。中国移动觉得自己移动商，在音乐这个产业链里，将来最成功的肯定是运营商和唱片公司。在中国做产业链真的是非常困难。

我今天讲的话题是“半导体神话—关于未来半导体需求的真理”。这是我们美国分析师做的报告。如果需要了解更多内容可以上我们公司网站。我们公司1983年在美国成立，最初是摩托罗拉市场研究部分出来的，我们公司名字叫In-Stat，我们创始人发明了很多国际指标。随着这么多年过去了，我们看到半导体产业是一个技术过剩的产业，我们逐渐过渡到对最终产品的研究，我们把最终产品称呼一个行业。这个先进通讯产业实际上是未来电子产业的远景，未来所有电子产品都有智能芯片在里面，都会有IP地址，在一个无线网络里相互沟通。这是未来电子世界的远景。我们叫先进通讯产业。这包括3G等等。

总体来说，今天这个世界已经不像以前了，一个实时在线的世界，人们通过短信、Wap联系。包括我的笔记本是随时随地都是联网的。我们看到市场的需求需要我们进一步去挖掘。到底什么是人们最终的需求，在全球我们组织了很多青少年的研究，希望反映出对未来电子需求。

目前半导体全球神话，有人说这个行业需求在下降。包括PC产业，刚才徐先生讲到惠普在一个十字路口，前几天我一个老朋友，五年前我们一起合作过，他那个时候在惠普负责PC服务器，前几天他过来了，他递名片给我，还是以前的职称，没有任何变化。他现在很困惑，不知道惠普将来的发展之路。所以PC这个市场确实是一个很关键的平台，目前最大挑战还是复杂性方面。谁能解决复杂性，将来谁就能在PC时代延续产品扩展生命周期。

然后就是手机市场，手机市场是很有趣的，但是也确实存在饱和情况。像摩托罗拉、三星、诺基亚、MSN三角形已经确立了，国际手机厂商这两年是低潮时期，原因是快速增长的时代，大家都上马了，现在拼价格、拼技术储备等等各个方面，他们就受不了了。当然也有一些优秀的，比如联想手机越来越像一个PC了，所以最近他比较优秀。

手机我们是非常看好的，就In-Stat来讲，我们进入中国大概两年时间，手机是我们最关注的。大家可以搜索一下我的名字，我在网上讲了很多关于手机的看法。原因就是手机是我们重点研究的三个领域之一，第一个领域是消费融合。到底消费者的消费需求是什么？第二，通讯领域。第三，半导体领域。手机正好是三个领域的交集，他是消费融合里的个人消费品，代表着流行时尚的东西。在通讯里，他是一个终端。在半导体，他是一个集成。所以我们还是很看好手机市场。前两天我们开了一个会，厂商都愿意开发一些智能电话，比如带Windows系统，运营商却不这么认为。手机这个市场大家都很关注，然后意见很多。还有vendor consolidation，在设备制造商这边，这段时间最大的新闻就是阿尔卡特并购，阿尔卡特主要也是迫于华为、中兴的压力，这说明我们国内制造商走向世界市场。华为前一段开了一个大会就根本没有请我们。这对中国来讲并不是一个坏事。

还有一个神话，大家都寻找什么是下一个核心应用，什么是下一个杀手级应用。比如说，我一直没有体会到IPTV的好处。我自己本人这方面的需求不是很明显。但是最近我感觉到有一个需求。因为网上有很多P2P的电台，其中有一些我是比较喜欢的。在家里电视看不到，如果在电脑里看我又觉得很费时。在家里娱乐的时候还要看电脑这是一件很痛苦的事情，我一看电脑，太太就问我是不是又工作了，弄的我有压力了。我感觉这可能是我用IPTV的一方面。从前段时间比较悲观，大家都谈IPTV有很多问题，现在看来有所乐观了，真的有这方面的需求。

到底我们有这么好的技术，我们中国每年毕业这么多的技术工程师，我们每年毕业的技术工程师等5个美国加2个日本这么多，到底世界上有这么多问题要我们工程师解决吗？所以做市场越来越重要，去挖掘客户潜在的需要。挖掘客户潜在需要很困难。这对我们专业研究公司也是一个非常有趣的现象，你既不能听客户的，也不能不听客户的，所以我们总结两个字，你既要听他的，又要领导他。他说他不要，没人知道他是不是真的不要。比如说视频吧，最近我们研究了手机电视，大家想这么小的屏幕，为什么要在手机上看电视呢？但是我们根据早期使用者的调查发现，人们现在也愿意在家里用手机看电视。有一些人在家里花20分钟时间在手机上看电视。所以消费者让人很难琢磨。

我举一些例子，比如最有名的华森，他说了一句话，我认为世界上对PC的需求只有五台。最后他成了PC供应商。戴尔也说过没有任何理由一个人在家里需要自己的电脑。盖茨也说过，对任何人来讲，64K的内存足够了。摩尔说过我现在看到摩尔定律的终结。这些都是过于悲观的话。

上个礼拜六有一个web2.0会，我一听就没有兴趣。我发现web2.0有很多小企业，这些公司基本没有什么资金的，不会做研究。而且是星期六，我就拒绝不去了。等朋友回来，我问他这会上最有趣的是什么。他说这个会上投资者比创业者多，创业者比打工者多。这是典型的市场发热现象。我在这里讲这个话不是我嘲笑web2.0，今天他们可能在名片上写ceo，你觉得他这个公司很小，但是明天也许成为下一个google，讥笑别人之前要三思一下。

另外世界上有很多overestimations，比如还有RDRAM、半导体需求动态、蓝牙。英国一个爵士说了一个话，我们要发现所有人没有想到的。我这里给大家说一句话，今天你既然花了时间来了，我希望大家这个时间是真的是有价值。我给你讲个人的体会，关于过高估计和过低估计的体会，如果我们看未来一年，人们都会过高估计一个新的事物市场潜力。但是人们看未来10年，往往会过低估计。前一段时间我想写一本书，我们总结了中国有关竞争的三个定律，我想在深圳这个场合讲非常有趣，因为深圳是自由市场经济。在市场经济里，我们感觉三个定律重要性。第一定律，在中国做任何事情，你都不要认为你是第一个。因为中国的优秀人才太多了，我们有13亿大脑，每个人都有自己的想法。实际上你要想有创意，是比较难的。你做任何事情，你想到这个主意，是市场上第一名的话，肯定有两个原因会导致你这样错误认为，第一，你不会做市场研究。我们一定要好好做一下研究，最起码要用google搜索一下。第二，很多中国企业不上网，中国上网企业只有10%，你没有在网上搜索到，并不代表你没有竞争对手。这很可能说明你连门都没有摸到。我们最近做这方面研究的时候，发现国内大量公司在做这方面的芯片。你要认为你是第一，那可能你犯了大错误。

第二个定律，不管任何事情，实际上都是有人在做。但是你不要担心，因为大家都做的不够专业。为什么做的不够专业？不是我们中国人不够努力，是这个市场太大了。你不用做的专业就可以卖出去了，为什么还要专业呢？另外客户也不是那么专业的要求你，所以你可以蒙混过关。其实很多客户对现有供应商都很愤恨了，但是没有办法换。北京最大的问题就是买房子，现在买房子要排队，实在是供不应求。在这样的市场里，只要你对得起自己良心好好做一做，真的对员工比较关心一些，这样会很有机会成功。中国是充满机会的国家。不要担心，你还是扎扎实实的去做。

第三，一定要长期的去做。为什么呢？我举一个例子，我一个朋友在北京做惠普公司，他大学毕业后一直在惠普公司。前一段时间他们给我们放了一段绝密文件，就是奥运会开幕式、闭幕式设计已经入选了，我说你太厉害了。惠普公司现在做到极点，把奥运会都包下来了。为什么这么成功？他说成功是因为我干的时间长，我的竞争对手到第8、9年的时间都倒闭了，都退出了。而我坚持下来就成功了。所以在中国一定要做的时间长。上个礼拜六，我们有一个IPTV研讨会，主题是IPTV市场机会在哪里。最后我抛了一个问题给大家，如果你是一个很好的创业者，你有一个很好的IPTV解决方案，比如卡拉OK，让他们从创业者的角度去想这个事情怎么做，投资者说你先找客户群，你包装很多概念进来，做的轰轰烈烈，投资者赶紧给你投钱，你要一大堆钱，要来之后你省着花，大家都做阿里巴巴广告的时候，你忍着。等大家钱花完了，都死掉了，你再浮出水面。

半导体应用到底是什么？1995年的时候，计算机占50%，consumer占17%，comm占14.7%。2004年计算机达到45%，consumer占16%，auto占7.9%，现在每个人都有手机，大家都在研究怎么给儿童用手机。现在儿童用手机有很多问题，比如辐射等等问题。手机已经深入到儿童人群。第二个设备，电视机，因为电视机还是难以取代的。这是一个长期存在的终端。第三，汽车。因为汽车带来的是自由，你想去哪里就可以去哪里。所以未来电子产品就这三个。所有这三个里面都有多个功能，今天你可能用手机上网，明天可能用电视机上网。还有汽车，汽车也是一个移动的通讯终端。

未来驱动半导体成长动力在哪里？第一，消费者。消费者是一个大的市场。三月底我在北京某大酒店讲移动的未来、手机的未来，讲完后马上有一个追上来，他说听了你的话我心里一沉，他说我们做移动企业应用的。我会上讲了凡是做企业应用的都倒闭了，做个人消费者的都上市了。这是截然相反的两个世界，这说明什么呢？中国还是要做消费者相关的。中国有十几亿的消费者。中国光是中产阶级，类似欧洲消费水平的人群就有7000万，这是一个很大的市场。所以在中国做消费者很好。消费者到处都是。我们在美国做了一个关于中国高科技市场的研讨会，我跟当时现场很多的美国高科技公司、风险投资家讲，中国市场热闹到什么程度，他们没有去过，想象不出来。上个礼拜我们去了CES，你可以想象CES吗？CES十几万人，熙熙攘攘。在中国每天都经历着CES，挤得你没有地方站。所以这是一个消费者占主流的地方。为什么企业应用做不起来呢？中国企业不注重资本投入。像我自己的企业也是一样，我去年年底今年年初花了十万投入到IT领域，我们建立了IT平台，在世界各地你只要上宽带网就可以工作了，我们都是web2.0，我们找了开发人员最便宜的帮我们做了。就是这样，我们签合同的时候心里也有点发怵，我们作为企业老板来讲，并不确认这个10万元IT投资能给我带来效益。在中国你要做企业的话，也不一定倒闭了。就是比较困难一点。

还有新兴市场带来的需求。我们看市场的转折点，比如新技术带来的转折点。还有新的使用模式带来的转折点。新技术的一些转折点包括什么呢？包括voip，最近这在国内又热起来的。中超冠名权被一个英国公司拿走了。这说明全球都对voip非常看重。下个月我们有一个voip的会，美国也将有一个非常好的voip的会，在5月8、9号在上海召开。我们看到voip现在又热起来的。一家公司要花400万，要花6年时间赞助中超，要3000多万的投入，肯定是有市场前景的。我相信不会有这么傻的人投3000万开一个看不到的市场。还有Wimax等等，像网络公司等等都是非常看中3G，3G是他们非常重要的一个增长点。但是像英特尔这种断层性技术，美国有一本书讲创新者的悖论，里面讲到很多技术都是突破性技术，这些技术不一定性能很好，但是会非常的成本低廉。能够把原来整个世界给颠倒。Wimax就类似这样的技术。所以这两个阵营讨论的很激烈，Wimax这个阵营他们关注的不是网络，他们关注只要在客户端上足够智能，你给我一个足够宽的水龙头。我要有一个交通警指挥流量，到底这个智能将来会停留在终端还是停留在网络，这是一个很大的讨论。刚才徐总讲的一句话我挺震动的，中国一定要在技术停滞的时候才有机会。就不知道无线宽带中国的机会哪里。也许我们要制定一些国内的标准。这也是比较费劲的问题。

还有一些点对点的无线宽带网络。像UWB，在家庭里可以构筑一个无线家庭网络。家庭网络是我们看到一个有趣的现象。3月初在中国一个消费电子论坛上，我们讨论了到底数字家庭到来没有。还有一个usage models，我们自己公司就是以移动办公为核心的。我问他们这个设计跟其他公司设计有什么不一样，每个人都是笔记本，都是无线连接，其他公司都是上班打卡，我们没有这个概念。以前从市场上买CD，慢慢的从网络上购买CD，未来你不需要CD，在网上有你所有爱听的歌曲，所以你不需要CD。现在问题无非是一个权衡的问题，到底带宽是否可以支持这个设备。也许你可以带一个机顶盒，你就可以看到你孩子的照片、跟家人互动，甚至门口有人窍门，你宾馆的电视会突然看到家里谁来了。也许这不需要硬件，一个软件就可以解决了。你完全可以像word一样用。以后的世界真的不知道是软件重要还是硬件重要。

我们再看一下主要应用。对半导体需求来讲，我们分top tier（数字家庭等等）、 second tier（汽车、通讯等），我们看看PC领域，从硬件角度在美国推出100美元的笔记本，PC这个时代需要你去包装。作为一个数字家庭终端的话，普通PC会很多。这需要我们提供一个使用场景。

未来的PC，未来的pc就是一个hub，他是我们的服务器，承担周边电子产品服务器的作用，而且会越来越模块化。甚至这个PC可以穿在身上。他可以给你一些力量，甚至让你走路走得很快。我觉得未来PC相当于人的大脑外延，就是大脑的一部分，能够智能感知需求。

还有一个消费电子，可以以很低的代价制造出很高性能的应用。还有无线的连接，通讯。现在大家都在讨论4C，第四个C就是内容，到底内容价值在哪里。现在瑞德进入中国后，跟中国合办了一个合资企业，我们同一层楼有一家公司专门做媒体产业，他们就很惨，他们叫中艺，他们目前主要做电视，好莱坞很多电视进不来，他们一直打开不了市场，最近我们就在策划做新媒体论坛。怎么让他在新媒体里成长起来。媒体主要是向新媒体发展。媒体最重要的市场动力来自于广告，媒体特点就是吸引注意力。今天的媒体都是强迫给你的，这是很讨厌的。未来当你看一段媒体的时候，比如你看一段电影，比如指环王，你点击这个，他会问你愿意付费去看，还是愿意挣积分看，也许像我比较忙就付费看。有些人时间不是这么紧张，他就可以挣积分，转到下一个页面有很多广告商，比如有索尼、微软，你可以点击广告商的片子，看完后他有一个问卷，让你填写信息，你填写后，他给你10个积分，你拿这10个积分去看电影。未来不是被迫的接受广告。你可以选择不看广告，付费就可以了。不知道大家看过一个数据没有，内容产业是信息化最大的机会。

我们再来看一些手持设备。现在最大的争论就是到底手持设备方面，比如MP3将来跟手机关系是什么，能不能所有东西都在手机里，我认为这是可行的就是一个时间问题。未来计算机发展强度一定会超过你的想象。在座很多朋友作为采购经理，你们公司下一个热点产品就是PMP，但是这一定要有服务，如果没有服务，PMP就有困难。比如你可以建一个全国的PMP网络，在登机口的地方你可以租一个PMP，然后有很多FLASH在旁边，以后的影片都用FLASH来看，你把这个插入，就可以看电影。下飞机后把这个PMP还到登机口，价钱就从机票里扣掉。设备一定要跟服务结合起来，为什么ipod这么成功，最重要的是他有服务。ipod已经占苹果的1/2，原因就是苹果需要用服务绑住客户。昨天提到为什么摩托罗拉要做摩托音乐的网站，原因就是摩托罗拉作为一个大牌公司，不可能给你提供一个音乐手机，让你下载盗版音乐。ipod不是这样理解的，我既然有这么多ipod客户，我还可以利用这个挣钱。

下一个就是converge appliances，这是人们的最基本的需求。我讲一下数字家庭。这是很多人都在谈，但是看不清楚的东西。这里有三大阵营，第一，在中国运营商是最强大的，在世界上已经排名全球多少强了。像中国移动也在谈数字家庭，中国移动有这样的项目，叫做手机在数字家庭中的作用。数字家庭像中国电信、网通都感兴趣，中国有3亿家庭，这3亿家庭怎么信息化，他们很关心。他们的优势是有宽带连接。宽带里有很多内容，运营商的优势就在这里，他要把从宽带的接入商变成一个宽带娱乐信息供应商。第二，像深圳这样的大量的家电厂商。他们已经占领了客厅领域了，在客厅领域里，电视是他们的。他们最了解消费者的简单化需要。消费者愿意在沙发上很轻松的看电视。缺点是什么呢？家电厂商现在有点危机感。我今天说的都是大实话，像今年CES上，索尼是唯一个家电厂商做的，原因就是技术发展太快了。传统的东西很难在数字时代获得竞争优势。他不是没有竞争优势，他对客户非常了解。第三个阵营，PC厂商。他非常智能。每个人都是PC用户，可以处理很多事情。当然PC有弱点，他有噪音，启动需要时间。但是PC厂商很聪明，他们做Xbox，Xbox外观像家电，性能PC，还有网络连接，可以做Xbox这样的在线游戏。这个东西将来有可能成为家庭媒体中心，电视功能集成进去了。现在三大阵营各有优势。大家都在谈。在消费电子会上，我们就讨论数字家庭元年来了没有。中国电子商务会长说认为数字家庭没有来。但是消费电子时代来临了。我仔细想了一下，个人终端产业比较简单。家庭这个东西比较复杂，你要跟运营商打交道，要用他的通道。还有类似的接口。这个产业链太复杂了。在数字家庭领域里，到底谁能够最终胜出，我的看法是像Xbox这样的产品，看起来像家电，能力像PC，还有网络连接。这很厉害。这样的产品已经开始出现了。所以PC这个阵营说数字家庭已经说了很多年了，当时99年，微软就有维纳斯计划。当时这是一个惨痛的教训，所以这个时机很关键，不能太早，不能太晚。现在游戏机是一个很好的时机，像爱国者这些公司慢慢要转向做家庭的游戏机，成为一个媒体中心。因为这方面的技术越来越成熟了。

第二层需求。我可以简单介绍一下，一个是办公室的需求。我们看重的还是中小企业。我们本身是中小企业，我们跟大客户打交道的时候会发现大客户效率很低。比如说中国的运营商，我们发现一个特点。我们算是一个外企了，我们公司里强调信息共享。比如像我所有的名片，我放在公用的地方，大家可以分享。我们访谈记录会放在一些地方给大家共享。运营商特点是什么呢？在中国运营商一个部门里，4、5个人都坚决不共享信息，这就是国营企业的特点。大家都知道信息就是权力，所以在大公司大家不共享信息。包括全世界也一样。我们看企业端应用最重要还是中小企业这端。像深圳一些公司在做，可以成为企业里的智能中心，可以把防火墙等等功能集成进来，他可以满足你的最基本需要。

下一个就是汽车。今天我们讲到一些车内娱乐设施、安全设施，这是最基本的。下一个成长点就是GPS。中国市场在开放，以前担心外国人打国家，今天中国要到各地拿石油、拿能源。以前地理信息非常封闭，今天这些电子地图是可以销售的。中国有8家，深圳就有1个，还有一个是军队的。去年我们在上海办了一个论坛，我们对8个ceo谈了谈市场，现在消费者认知不够，但是中国消费者有一个特点，变化很快，现在深圳把很多地方都圈进来了，就算老深圳也许都不认识某一些路。在北京也一样。很多地方是新开的，没有路名。这个时候GPS就会发挥作用。所以我建议各位一定要看看这个市场。像现在很多手机已经有这些功能提供了。像多普达。现在问题是什么？不是没有需求，是价格太高。如果你能够降低到3000左右，我想很多人会用。

还有网络基础设施这块。我想中国网域建设已经建的差不多了，这就不重点讲了。

最后讲一讲挑战。包括连接性、应用性，这些大家都在谈，也不多讲了。对于半导体来讲，最重要的影响是什么？有人提问为什么现在英特尔在推双核cpu，主要还是因为英特尔认识到效率的重要性，所以要通过双核提高效率。第二，效益。第三，减少尺寸。后面还准备了一些中国的情况，中国的情况刚才讲了很多了，所以我就不再专门讲中国了。讲到这里就差不多结束了。我再讲一个中国对于半导体非常重要的需求，就是TTM。你做的东西一定要快。这个时代不是一个大鱼吃小鱼的时代，也不是小鱼吃大鱼的时代，是快鱼吃慢鱼的时代，因为中国消费者变化非常快，要求你各个方面提高速度。我们IT里称为一定要有敏捷的应对市场反应。

最后讲一个盖茨自己失败的故事。10年前他写了一本书《未来之路》，提到未来音乐就是数字化了。他看到了这个方向，可是他没有真正成功，最成功的就是real、ipod，ipod抓住了老百姓要的封闭型，而不是微软提出的开放性，开放性缺点就是复杂性。封闭性就是端对端的。你看到了、想到了，不一定抓到，所以你一定要实践要在市场上第一线，跟市场的人对话。最后祝福在大家日益竞争激烈市场上，都要比别人做的快，吃饭快、走路快、说话快。谢谢！