各位朋友大家上午好。有幸受到 iSuppli邀请， 发表一下中国企业对中国电视市场以及整个产业一些看法，整个内容分成八个部分，第一部分讲一下中国企业对全球电视市场一个看法，我们将发现平板电视将会成为电视主角，中国无疑是世界发展最兴隆的地区，接下来我先来分析一下中国彩电市场的形势，在中国平板电视的销售额将超过 CRT电视， 液晶电视将成为市场的主流，接下来我们会向大家汇报一下中国电视出口的状况以及出口企业领先的状况。从数据来看，世界上面的大部分平板电视都已经打上中国的印记，中国的出口领先企业和中国的加工企业也已经建立了中国自主的企业，最后我跟大家分享一下中国平板电视产业以及平板电视厂家所采取的一些策略。

首先我们看一下全球电视市场，从这一张图我们可以看到，在2009年平板电视将会达到 1.13亿台的这么一个量。DLP电视将会下降， 总体来看，中国平板电视在 2009年将 保持在2.1左右，2004年数量增长在28％左右，从销售比重图来看，平板电视销售将达到52％，在 2009年将会超过CRT， 平板电视将成为主要的产品，第二点从销售的金额来看整个电视市场有一定成长速度，在2009整个电视市场是1070亿美金，比 2004年 增长 88 ％，主要是有关其它电视的增长而带来的增长， LCD 在2009达到850亿美金销售额，金额从全球来看是 2004年5倍，从底部图来看 平板电视销售额在 2009年将达到80％，我们从销售额角度我们认为平板电视在2009年 将取代 CRT 电视，这是全球电视一个总的趋势

下面我们分析一下平板电视各个区域情况，从各个区域的角度来看全球平板电视将会达到9600万台，在2009年。中国 TFT—LCD 市场将保持最快的发展速度，到2009到达1900万台，相当于 2004年90倍， 从这个比例来看，北美和欧洲继续成为最大LCD市场，在未来四年当中，中国将取代日本成为第三大 TFT LCD市场，在PDP市场将保持持续增长，但是增长速度比比LCD要低，当然数量也会比LCD低很多，从比例图看，PDP市场主要在北美和欧洲，中国也将取代日本成为第三大国这是平板电视一个简要分析。

我们转移到中国看中国的市场，中国国内整个彩电市场而言，平板市场发展非常快，整个彩电容量在2009年比200 4 年增长53％，这个增长将使彩电增长达到 5100万台， 这里有一个解释，平板电视产生之后，使的平板电视应用领域得到广泛的拓展，因为 CRT电视是 放在桌子上面的电视，而平板电视是放在墙上的电视，桌子是比较少的，不是每一个地方都有一个桌子，但是每一个都有一面墙，所以整个平板电视的应用领域广了很多，把放在桌子改为用在墙壁上面，所以发展速度从2005年发展非常快，将有3倍增长，到2009年也会达到这样速度，在此我稍微做一个解释。从这个数量比例图来看，平板电视在 2009年将达到42％的销售数量，平板电视将会 占据整个电视市场一半数量从销售额趋势来看，在中国所有电视销售额比全球平均速度发展要快，2009比2004年增加130％，中国电视的增长主要是平板电视的增长，在 2009年 国内平板电视销售额将达到 130亿美金，即 1000亿左右，这个是2004年50倍，销售额是90倍，在中国国内市场平板电视销售额比重从2004年9％到2009提升到75％，在 2007年， 其实在现在平板电视在过去的1月份销售额已经超过 52％已经超过了CRT ，我们预测在2007年将超过 CRT， 这是中国平板电视市场趋势与介绍

下面我们仔细分析一下中国平板电视的市场， 从销售数量图来看我们知道32和37寸还是主要的尺寸，40寸以上的平板电视增长还是非常快，特别是 40寸以上的LCD增长是最快的， 从销售额图来看，32—37保持一个主要尺寸，但是大于40寸的平板电视的销售额已经超过整个电视市场 50％，大于40寸以上的 液晶已经超过了PDP销售额，从过去一年发生的事情，从过去一年发生销售比例图来看我们看到32寸以下的平板电视市场份额在快速下降，PDP销售份额也在有一定程度下降，PDP是蓝色的线，同时我们看增长线是红线，从销售比例图来看我们看到32寸以上占整个销售额88％，小于32寸销售额只有10％左右，在中国卖平板主要是大平板，卖大平板的原因是进家庭的平板一定是大板，能进入多大就会多大的销售，这是中国LCD价格的情况，未来的五年可能会下降3—4倍，在价格影响主要是40寸以上液晶下降的速度在 2006年下半年下降的速度可能非常快， 这是因为价格下降，40寸以上液晶就会拥有很大的市场需求，会成为客厅里面主要产品即是40寸以上液晶和等离子，从销售和整个液晶电视里面我们可以把放小一点来看，我们可以把它分为7个规格，其中 40寸以上的液晶电视在2006年将超过等例子电视的40％， 到2009年将会超过一半，大家可以看销售额的图，蓝色的部分是45寸以上，红色部分是 40—42寸的， PDP情况是什么样？由于4 0—42 寸液晶电视的下降，取代了42寸等离子，将会转移到 50英寸上去， 因为50英寸以上液晶是八代线生产，但是生产线还没有接好，等于是说给它留下了一个空间，在销售额比例看，未来几年50寸以上PDP销售额比重将会超过50％， 40寸以上的整个平板电视的分析， 左边是液晶电视销售数量和销售额图，右边是 PDP销售数量和销售额图， 那么我们看到，就是说在2006年液晶销售数量和销售额将超过PDP，在未来几年将超过 PDP程度是 3—4倍，这是中国平板电视的研究的情况。

接下来我们看地五个部分看中国平板电视制作产业，从2004年以来，中国出口保持快速增长，特别是2005年中国LCD达到792万台，相当于去年（ 2004年）的2.5倍左右， 出口额增长速度更快，是2004年3倍，增长2 3 7％，平均的价格也有所增长，那么从曲线可以看到，这是过去三年曲线图，黄色是 2003年， 紫色是2004年，蓝色是 2005年，可以看到 中国 TFT—LCD 出口形势是非常好，出口时间集中在8—12月份，以西方的圣诞节为点，从 2006年3月份开始，出口基本维持在2004年3倍以上， 从出口结构来看，大于52厘米，出口数来是 20％多一点， 但是出口金额已经达到50％左右，就是TCD出口金额占据主要金额。

接下来看一下中国出口的目标国，中国的 第一目标国是美国，第二是香港，香港是转口贸贸易，通过香港卖到其它国家，第三是日本，第四是英国，整个欧盟出口最近在增长，但是前三大占出口国占出口77％，可以看出，中国和美国贸易做的非常好，中国的平板电视主要出口到美国去，欧盟可能有一些关税的原因，我们还需要作一点努力，然后把去欧盟的出口做更加好一些，从中国2006年多 2009年 制造分析看，中国的 TFT—LCD制造量在2005年已经达到全球43％， 从未来几年我们认为制造数量可能会导致50％左右，后面很多产业分析，上面是国内市场和海外市场情况，以2005年为例子，进口是 138万， 出口是 729万， 一共是867万，所以说 2005天大概是40％的出口总量， 出口企业来看，我们看到出口企业原来的话基本就是飞利浦这样做加工，我们看看出口企业当中现在越来越多是中国企业在加工，夏华，中天信、海信，它们都是中国企业，PDP出口基本都是中国的企业，出口的主角变成中国企业自主出口，可能不是自主的品牌，但是是自主的资产，我们简单看一下几个有代表性企业，第一是以代工性质为主飞利浦，它出口占整个出口10％左右，出口量比较大，85％是卖给美国，中国飞利浦是全球飞利浦中国给美国开的一个工厂，收获时间在2004年，2005年增长也是非常明显，第二是夏华也是主要是美国几乎占 63％ ，在10月份达到9万台，这个它成为 TFT—LCD出口前两名。 第三是可以提一下就是我们自己的企业，就是康佳，在2003—2004年几乎没有出口，在2005年增长非常快，到去年11月份，在整个出口品牌当中占第二名，另外一个是海信，它主要出口市场是欧盟，我们知道欧盟是比较难进入的，但是海信通过它们一些运作出口出要是在欧盟。从2003年开始，增长从2004年之后有比较大的增长，但是波动非常大，主要是受欧盟的影响。

谈中国产业链不能不谈到中国面板，中国做面板当时是比较晚的。现在有两条线它们是 STA和 SVA，另外一条骨干线已经开工了，厂房已经盖好了最近可能就要投入生长，另外是刚刚得到一个消息，就是深圳的天马上市公司已经和上海市政府签订了协议，在上海建立一条骨干线，就是说我们看到生产面板的企业已经四家了。在过去四年当中由于成本优势，中国吸取世界面板企业在中国建立它们模板的经验，特别是用在中国吸引全球60％左右，从这我们可以看到，全球最大的工厂都在中国，包括韩国三星，日本夏普，台湾的 CMO能够数的出来的工厂 在中国都有模组工厂，夏普是要谈一下的，因为它不太愿意到中国投资，破与成本的压力，在今年上半年宣布在南京有追加10亿投资夏普将会成为夏普在日本之外的最大的投资工厂，我们看到为什么这么多模组工厂到中国来投资，其中一个最大的原因就是50％以上 TFT—LCD和 笔记本制造都在中国，由于等级面板的发展，使的模板工厂因此得到顺利的发展

在看一下等级企业，在中国的前八名的等级企业，它们都已经掌握了 TFT—LCD制作的， 从韩国、日本，台湾来的企业，无一例外都在中国建立它们TV TFT—LCD省级 工厂，当然包括天津的三星，上海的索尼、山东的松下等等，几乎全球等级工厂，它们针对美国和亚太地区市场都在中国设立了工厂，从目前的情况来看，大概有50％LCD制造集中在中国。

我们来看一下 在未来五年 TFT—LCD 模组 产业状况，在未来五年 随着大尺寸需求增长， TFT—LCD面板工厂也将集中到中国来，主要是为了整个产业链方便，降低成本，根据预测大部分面板生产线在中国的投资比例也会达到50％以上。现在最明显就是LCD，它在南京的 模组 生产工厂已经开始了。 PDP 在福州，AU在苏州，这样的话，整个做电视面板长的模组工厂几乎一半以上搬到中国，另外一个就是对未来五年面板企业的预测，由于政府大力支持，中国LCD面板工业将得到快速发展，在中国信息产业部十五规划当中，上报国家当中，准备在未来五年，投入10条生产线，现在累加一下基本上已经有了。新东方已经跟深圳市政府签订的协议，做到10条是指日可待的事情

看一下第八方面，中国等级企业它们一些选择，中国等级企业总的决策是 加快发展，开拓海外，延伸上游，基本是三个策略，首先看一下发展方面，第一发展研发，几乎中国所有彩电企业都已经把部分资源投入平板电视研发，第二情况是开发产品方面，每个企业要投入 100个model以上， 因为海外市场占全球市场80％—90％，所以海外市场成败对中国而言是非常重要

第二的策略也是中国企业在海外的策略 TCL通过购买方式，使它规模在很短时间之内达到很大规模，已经占全球市场10％，第二方面就是就是康佳，海尔，海信、夏华，利用本地化生产，本地化营销，扩大海外市场一个做法，第二就是当地建立一些分公司进行销售，第三就是在海外做一些适当品牌销售，自己品牌，特别是中国影响力比较大亚太地区，中东地区，还有一个就是向上游发展，首先第一计划就是投资面板公司，比如说康佳、创维，长虹等等都参加了巨龙项目，但是表达往面板公司投资的意愿，第二是投资模组工厂，用于3.5英寸以下。其它企业有在需找机会，建立一些模组工厂，主要靠自己市场大小来决定，第三是投资原机件产业，为了保持产品竞争力，中国的彩电制造商它们都计划往上游零部件产业发展，我们在过去十年当中，我们在做 CRT的时候，中国的彩电企业 其实说实话，中国企业无一例外都走了这样一条路，给中国彩电业形成一个强大的基础，除了（英文）之外都这样做的，当平板电视来临的时候，我们都在学 CRT ，集成更多产业链在自己企业里面，把整个增殖链条更多融入在企业里面，使企业竞争力得到一个大力提升。我的汇报就到这里，谢谢大家。

主持人：各位有什么问题吗？

问：我想提出一个问题，就是关于 40—50寸LCD和PDP发展的情况。我们知道 40寸—50寸LCD和PDP生产影响一个产品的发展主要有两个原因，第一是价格因素，第二是技术因素，但是从目前来价值来讲的话， 40—50寸之间的LCD并不比40—50寸的PDP优秀多少，主要是LCD面板生产工艺比PDP面板生产工艺较为复杂，所以就影响了两者的形象， 这样导致PDP生产方面具有更大的优势所在，第二问题就是40—50寸 LCD和平 PDP再生产期建设方面， PDP 线体建设成本投资非常小，这样使产品承载率非常低，第二从技术方面来讲， LCD和PDP从技术方面 而言，第一， PDP享用的速度是五秒级的，而 LCD享用速度是毫秒级的，从技术方面第二个问题就是 LCD的使用图像比PDP的明显。 大家可以清晰提出一个延伸线，相当于卫星一样的延伸线。第三功耗方面，40—50寸因为功耗， PDP 显示一副图像的时候，图像是灰暗的，是由层次来决定，但是PDP不消耗功能，在平均功耗方面，明显低于LCD，从竞争就是呈现方面，PDP明显优于LCD，现在为什么LCD在40—50寸方面远远超过PDP？

刘丹：非常感谢你提问，因为这也是很多人搞不清楚的地方。因为我们的报告是讲市场和产业分析，因为数据是从市场上面来的，产业是从产业组织布局来的，现在市场来看，的确发生很多意想不到的事情，美国市场来看LCD确实超过PDP交易数量，中国市场来说，现在有超过了PDP。从投资方面看它们觉得 PDP 投资没有前途、没有远景，从全球的 PDP来看，总的产值不超过200万， 我们知道三星PDP是300万， LG也是300万套， 松下投资规模也是300万，现在PDP开出是 1 100万，三星LCD TV已经超过全球PDP投资计划，就已经超过全球投资计划，它们愿意这样投资，肯定做了很多理性的分析，分析的过程肯定非常长，另外就是在200 7 年将形成产能，超过2倍—3倍左右，它们决定这样投资，我们这个报道主要是产业分析状况来做分析，至于为什么这样？这个问题我简单回答两点，第一点因为PDP刚刚发展的时候，投资技术不公开，到现在位置只有三四家投资，竞争不够充分，本来可以卖便宜，但是只有两三家投资，它们把价格非常高，这样对不起消费者，但是液晶不一样的，液晶在四个国家，在全球有很多生产工厂，竞争是非常充分的，它利用充分的竞争，把利益回馈给消费者，用钱投票的结果就是买液晶电视机。竞争的充分与否，决定和它产品发展优势，