大家好！我今天这会会向大家介绍一下 iSuppli公司对市场的进行研究。我介绍一下我自己，我是在上海工作，负责电视的研究，我们对IPTV这样一个研究。

我的演讲是分为四块，我对电视市场有一个什么样的影响，我有几点建议给大家，这是未来中国的电视广播，这是传统的电视数字的方式，我们传统的方式也是进行结合，在未来新的传输方式宽带，家庭网络会出现，电视机会发生改变，新的 TV也会进行改变，新的合作商、电信也会加入这样一个市场，这是iSuppli公司独特的研究方式。

我要介绍一下我的研究方法，我们的数字研究广播，首先是政府的政策是相关标准的制定，运营商，比如说有线电视台，数字电视平台，和 IT平台的集成商，比如说像华为，会德维，进行这样一个数字电视的介绍。目前我们认为中国的数字电视的发展最大的是这四个，就是运营商，政府，电子供应商，我们研究的方式就是跟踪产业链上的所有重要的Play，这个红的就是重要的领域的Play，我问了一个先生，它们的分布，这是我们2006年的预测，整个家庭数是将近3亿8千万，80％的家庭拥有TV，有线电视覆盖率1/3，农村有65％是通过CCTV进行接受的，我们的家庭用户是3500万。

我们未来的电视数字广播有多种方式，从消费者的角度看它会用那种方式，最适合中国的消费者呢？城市市场会通过 PB，城市的高端市场就是那个先生说的高端的有1500个和2500个，高层的会接受IPTV，而在广泛的农村市场会倾向卫星的方式，在城乡交界地带，地面传输也会有份额。

我们把电子技术对消费领域，大家可以看这个图形，这个未来的电子数字，主要是通过 PPB进行传输的，它是有9％，整个电子数字是240万，今年是增长到290万，2004年80万，到现在是40千万到50千万，这个市场还是非常的好，很多的厂家，包括电视机厂商会考虑这个好大的份额，这个风险也是非常大的，我们按照政府的计划，原来它是远远低于政府的计划，我们原来的有线电视的运营商有460万个，它们有自己的中心节，现在的收视费，很多公司是亏本的，这样造成了中国电子数字的发展远远低于周边的预期。现在有很多的标准没有定下来，现在的CAMNIS是有三种，现在是关键性的一年，这个标准会在第二个季度公布，地面的标准是拖在第四季度会公布，这两个标准会公布以后，市场上会有变化，现在还是单向，会双向。现在还是很不清晰的这样一个市场，目前也是政策不太清楚。

我今天上午也是说高清，主要是 COMP的限制，去年下半年是一个非常热的话题，首先IPTV和DTV，DTV上一个数字的IPTV是有85万人民币，DPV是20万，DTV是一个基本的服务，它是由政府来推动的，它的基本用户来说，IPTV是宽带家庭，IPTV是以服务内容来进行的，DTV是政府的政策性导向。

我们来看技术的话，它就是一个 A的技术，它是刚开发的技术，它在中国是比DTV更广泛的运用，信息产业部都在作这样一个标准，DTV是有460万的运用上没有办法作，介质到现在，有2/3是有用户，我们真正的用户屈指可数，我们现在的会加快，我们的消息灵通的话可以听到政府的一些政策，当年的市场2008年那么高是因为奥运会，数字进入到了二级城市。整个市场还是会接受的。

我们看中国的 TV市场，它整个内销市场的增长率，这是06年的，这个是05年，06年是从1983到现在的20年来一个情况，大家可以看这两张图，第一张是农村的增长，城市市场在06开始它的整个出货量会低于农村市场的，它就是LCT出现了一个持续的代购，08年的时候整个国内市场的增长率走到了一个最高，主要是因为奥运会的带动，大家的更新还贷进行提速，在农村市场，它保持平稳，主要是它的渗透率区域饱和，中国一直是曲线性的增长，在最近几年开始进行的波动，一个是CCTV的问题，农村的渗透率是在90％左右，你会发现在2008年的时候，还贷市场，跟新增市场开始持平，主要还是新增市场的拉动，在这里。

这张表，今天跟很多朋友聊天，我们都是比较感兴趣的， 32寸，这里Paul的价格走势，主版，然后是进口关税，这个是电源和其它的成本，第一个问题是汇率，长久以来大家都不考虑，但是一年的汇率的是在7.7，目前是8，如果照这样一个跌下去会到6，目前的PN和零售价的比值是1.1，它比全球的比值是会稍小一些，这个TV厂家这样一个利润，我们没有把营销的情况放进去，也只是2％左右，单机的利润可以作到4％左右，你何去何从，你的利润会很薄，你怎么样去抉择？

在这样一个情况下，比较两个热的话题， LCD TV，中间就是逐行扫描，我们先看价格，目前LCDTV是在800美金左右，目前来说，LCD和CRT同样都是差不多2倍，当这个数值，达到了2.2倍的时候，它的比值达到了2.2的时候，我们可以看到这样一个现象，就是它的量倍的增长，总体还是差了很多，逐行扫描还是在增长，它今年会被Sweta Dash拿掉，就是今年的重大变化，它在利润出现了抉择的时候，中国的TV厂商采用了不同的策略，它以康佳为代表的传统的厂家，它的比重，新的一些，像创维，海信都是大比重的投入LCD，我们在1996年的事情还有相似，1996年中国品牌在国内市场占了一席之地，它们开始用原来的优势进行生产，它们会不会在新三大的营业收入，我们看它会不会在国内市场，挑战传统的TCL，传统的康佳。

看一下逐行扫描和逐行芯片的市场，这个是按出货量来算的，主要是因为 RiTdisplay出货量很大，所以它都是不一样的，这个表最大的问题在这里，2004年的时候，它几乎是垄断了40％的市场，到了2005年，这个台湾的厂商，大陆本地的厂家，海信，这个做的情况是有20家，今年的情况还会更复杂，一些台湾厂家，都会在这个市场，竞争的形势会更加激烈，价格大家会在每个环节打的很厉害。

我们看一下，机顶盒市场，它的内销和出口，它是出口驱动的，整个中国是占了机顶盒的产值的一半，到了 08年会上升到80％，中国会成为全球的制造中心，更重要的是，这张表上没有画，中国对百分比一半的产量中，它的比重会占到85％，乘以8的话，基本上有一大块在中国，这个轴是06年的出货，纵轴是代表整个出货量，这里是一个灰色的DVD市场，这块是我们讨论重心。

看一下去年的，同种在去年是最大的，然后是创维，它是传统的做机顶盒的厂家，它有自己的 CA，它们扮演了自己最重要的角色，大家会记得，这里面基本上是中国的，但是现在最大的是富士通，DMS，它们会把它们机顶盒的生产放到中国，它们有低端的，中段的，还有高端，我们在系统的价格上有分成三种，中国是低端的盒子，高端也会占越来越大的比重，如果按照传输方式分，卫星仍然是最大的比例，它的增长速度是最大的，这个也是改过的，我们认为用RVN会更好一些，它占到70％的市场份额，ST是70％，2003年2004年，ST是40％，那么多厂家都进来了，这些是全球最大的做机顶盒的厂家，它们不仅会进入机顶盒的市场，还会进入一体盒的市场。

我们最终的结论就是中国的市场会进入一个非常棒的情况，这个市场不是你靠一个就可以打便天下的市场，今年有一个很大的 Genesis ，整个市场是一个非常的挑战，最后一个内销的机顶盒市场是一个政策性敏感性的市场，出口增长会比较迅速，主要靠DVDS市场，它在欧洲市场，我们的建议，刚才也提到了两次，越来越多的竞争对手，它们拥有非常相似的技术，技术上它的差异性也变得不重要了，重要的是你的市场定位在哪里，这点特别是对欧美的企业是非常的重要。

现在有很多的台湾厂商进来了，你该怎么办，第二点我们强调两个方面，第一是品牌 ，第二是 DisplayPort，最后往下是什么，你接下来是什么，融合和互溶，这些目前都在中国还没有，它的应用在今年下半年有小批量都会出来，最后一句话，大家都知道SONIC是80美金，我们中国还是在1000美金，我们的竞争优势在哪里，怎么办，这是我今天的演讲，谢谢大家。大家有什么问题吗？

问：这个大家可以看到，中国的事业同样优秀，也同样做了很多的工作，给我们一些，我想问两个问题，为什么你会认为AVS会有非常好的生命呢？你会有它在技术上的优势呢？另外就是它的PR这样一个事情，你怎么样看待，SA对CT的影响。

Nancy Dang：我先回答你第二个问题，它是有一个行业的标准，目前来说它其它的标准还都在审查，首先一点，AVS它的标准大家都很清楚，它是相似的，我们主要看运用，哪些地方是AVS的运用，这是有可能的，目前还不知道，新的没有发出去，第二点是在监控上，我们跟清华和北京的公安局都在作运用，另外它做一个试验点，做一个试验的区域，但是它不可能做一个主流的运用，这是我的看法。我们在技术上有一个视角的问题，中国的消费者不太接受这样一个问题，今年3月份，你会发现，有一些展柜上，它不是放STV，我们刚才提到的是一个价格，它到年底的时候，它跟LCD的比值是2.2，它拿到掉的是数字扫描的份额，它不是争取那个高端的人群，在SD在价格上，还是技术上是可以被人们接受的，所以我认为SD在市场上是有一个好的市场。

问：我的问题就是它不是单纯的看一个厂商的行为，它是有厂家的发展行为看，我们都是可以做一个蛮高的，原来也是有这样一个事，说这样一个情况，我不是知道你说的这样一个推广的情况跟R有关系。